תבנית משתמש בצובר
התבנית בצובר היא גיליון אלקטרוני של Microsoft Excel שמאוכלס מראש עם נתוני עמודות התואמים את שדות המשתמשים הנתמכים על ידי הנהלת מרכז פניות. עליך להוריד את תבנית המשתמש בצובר בעזרת הנהלת מרכז פניות.
תבנית המשתמש בצובר מכילה את הכרטיסיה משתמש ליבה, שבה עליך להוסיף מידע בסיסי אודות משתמשים, כגון מזהה כניסה, הירארכיית חשבון, שם משפחה ושם פרטי.
כדי שהמשתמשים יוכלו להציג דוחות בזמן אמת, ודא שאתה כולל את המידע הנדרש בתבנית משתמש בצובר כגון תפקידים, חברויות וקבוצות בבעלות. עליך ליצור את הקבוצות לפני שניתן יהיה להקצות אותן למשתמשים. למידע נוסף על קבוצות נציגים מדווחים, ראה קבוצות כדי שהנציגים יציגו דוחות בזמן אמת.
תבנית המשתמש בצובר מכילה גם את כרטיסיות התכונות הבאות בנוסף לכרטיסיה משתמש ליבה:
התאמה
קול היברידי
צ'אט
דוא"ל
צ'אט והעברת הודעות
מקליט
דיבור
כרטיסיות התכונות המוצגות בגיליון Excel משתנות, בהתאם לתכונות שהוקצו ללקוח. לדוגמה, אם ללקוח יש רק התכונה צ'אט והעברת הודעות כחלק מהחשבון שלו, רק הכרטיסיה צ'אט והעברת הודעות מוצגת בגיליון.
הערה
בגיליון Excel, כותרות העמודות המודגשות הן שדות חובה. הקפד להזין את הערכים המתאימים בעמודות החובה.
המידע שאתה מוסיף בתבנית Excel מבטל כל בחירה קודמת בדף החשבון.
