使用值機員備註

最近更新 : Jun 10, 2026 |

執行這項作業的原因和時機

如果帳戶管理員啟用 值機員備註 的新增、編輯和刪除選項，值機員和督導員可以將值機員備註新增至其客戶互動。值機員備註可以包括有關特定客戶互動的有用資訊。當您將互動轉接給其他值機員時，接收的值機員可以使用值機員備註中的資訊來規劃進一步的客戶互動。

程序

  1. 當您接收客戶互動卡片時，按一下 予以接受。
  2. 若要將值機員備註新增至此互動，請在側邊面板中，按一下 。
  3. 按一下新增備註。
  4. 可視需要輸入備註，然後按一下儲存。
  5. 若要編輯備註，請在備註窗格中，按一下 並選取編輯。
  6. 按一下儲存。
  7. 若要刪除附註，請在備註窗格中，按一下 並選取刪除。
  8. 若要檢視過去互動的值機員備註，請按一下 以檢視客戶旅程資訊。
  9. 按一下互動的 。

    如果互動包含來自不同值機員的多個值機員備註，您可以在備註窗格中檢視所有備註。