שימוש בהערות נציג

Last Updated : Jun 05, 2026 |

אודות משימה זו

אם מנהל החשבון מפעיל אפשרויות הוספה, עריכה ומחיקה עבור הערות נציג, נציגים ומנהלים יכולים להוסיף הערות נציג לאינטראקציות הלקוח שלהם. הערות נציג יכולות לכלול מידע מועיל על אינטראקציה ספציפית עם לקוח. בעת העברת האינטראקציה לנציג אחר, הנציג המקבל יכול להשתמש במידע בהערות נציג כדי לתכנן אינטראקציות נוספות עם הלקוח.

נוהל

  1. כשאתה מקבל כרטיס אינטראקציית לקוח, לחץ על הסמל של אישור אינטראקציית העברת הודעות כדי לקבל אותו.
  2. כדי להוסיף הערת נציג לאינטראקציה זו, בלוח הצדדי, לחץ על הסמל 'הערות נציג'.
  3. לחץ על הוסף הערה חדשה .
  4. הקלד הערה כנדרש ולחץ על שמור.
  5. כדי לערוך הערה, בחלונית הערות, לחץ על סמל שלוש הנקודות ובחר עריכה.
  6. לחץ על שמור.
  7. למחיקת הערה, בחלונית הערות, לחץ על סמל שלוש הנקודות ובחר מחיקה.
  8. כדי להציג את הערות הנציג של אינטראקציות קודמות, לחץ על הסמל 'מסע הלקוח' כדי להציג מידע על מסע הלקוח.
  9. לחץ על הסמל 'הערות נציג' כדי לסיים את האינטראקציה.

    אם האינטראקציה כוללת הערות נציג מרובות מנציגים שונים, באפשרותך להציג את כל ההערות בחלונית הערות.