Utilizzare le note agente

Ultimo aggiornamento : Jun 04, 2026 |

Informazioni su questa attività

Se l'amministratore dell'account abilita le opzioni di aggiunta, modifica ed eliminazione per Note agente, gli agenti e i supervisori possono aggiungere note agente alle interazioni con i clienti. Le note agente possono includere informazioni utili su una specifica interazione con il cliente. Quando si trasferisce l'interazione a un altro agente, l'agente ricevente può utilizzare le informazioni in Note agente per pianificare ulteriori interazioni con il cliente.

Procedura

  1. Quando si riceve una scheda interazione cliente, fare clic su per accettarla.
  2. Per aggiungere una nota agente a questa interazione, nel riquadro laterale fare clic su l'icona Note agente.
  3. Fare clic su Aggiungi una nuova nota.
  4. Digitare una nota come richiesto e fare clic su Salva.
  5. Per modificare una nota, nel riquadro Note fare clic su l'icona Tre puntini e selezionare Modifica.
  6. Fare clic su Salva.
  7. Per eliminare una nota, nel riquadro Note fare clic su l'icona Tre puntini e selezionare Elimina.
  8. Per visualizzare le note agente relative alle interazioni passate, fare clic su per visualizzare le informazioni sull'esperienza del cliente.
  9. Fare clic su l'icona Note agente dell'interazione.

    Se l'interazione include più note agente di agenti diversi, è possibile visualizzare tutte le note dal riquadro Note.