エージェントメモを使用する

最終更新日 : Jun 04, 2026 |

このタスクについて

アカウント管理者がエージェントメモの追加、編集、削除オプションを有効にしている場合、エージェントとスーパーバイザはカスタマーインタラクションにエージェントメモを追加できます。エージェントメモには、特定のカスタマーインタラクションに関する有益な情報を含めることができます。インタラクションを別のエージェントに転送すると、受信したエージェントはエージェントメモの情報を使用して、その後のカスタマーインタラクションを計画できます。

手順

  1. カスタマーインタラクションカードを受信したら、メッセージングインタラクションの応答アイコン をクリックして応答します。
  2. このインタラクションにエージェントメモを追加するには、サイドパネルで エージェントメモアイコン をクリックします。
  3. 新規メモの追加をクリックします。
  4. 必要に応じてメモを入力し、保存をクリックします。
  5. メモを編集するには、メモペインで、3 つのドットアイコン をクリックして編集を選択します。
  6. 保存 をクリックします。
  7. メモを削除するには、メモペインで、3 つのドットアイコン をクリックして削除を選択します。
  8. 過去のインタラクションのエージェントメモを表示するには、カスタマーインタラクションアイコン をクリックしてカスタマーインタラクションの情報を表示します。
  9. インタラクションの エージェントメモアイコン をクリックします。

    インタラクションに異なるエージェントの複数のエージェントメモが含まれている場合は、メモペインですべてのメモを表示できます。