Création de comptes dans Salesforce

Date de la dernière mise à jour : Dec 07, 2023 |

À propos de cette tâche

Lorsque vous créez un nouveau contact pour un client inconnu, vous devez lier le contact à un compte client. Si le contact n’est pas associé à un compte existant, vous pouvez en créer un nouveau. Pour plus d’informations sur la gestion des contacts et des comptes, consultez la documentation Salesforce .

Remarque :

Lorsque vous créez des enregistrements, tels que des contacts ou des comptes, Salesforce ils sont associés aux interactions sélectionnées.

Procédure

  1. Accepter une interaction d’un client inconnu.

    Avaya Workspaces pour CRM affiche la Nouveau contact fenêtre.

  2. Dans la Nom du compte liste, sélectionnez + Nouveau compte.
  3. Remplissez les champs obligatoires.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

    Avaya Workspaces pour CRM retourne à la Nouveau contact fenêtre et affiche le nom du compte nouvellement créé dans le Nom du compte champ .

Etapes suivantes

Terminez la création du nouveau contact dans Salesforce.