Geavanceerde module Zoeken toevoegen

Laatst bijgewerkt : Aug 31, 2026 |
Prolog information
Metadata
Keywords:
Voeg de module Zoeken toe en schakel geavanceerd zoeken in. Met geavanceerd zoeken kunnen gegevens uit de Salesforce-database worden opgehaald met geavanceerde zoekparameters.
  1. Klik op de pagina Beheerdashboard op Workflows.
  2. Open de workflow die in het vorige gedeelte is gemaakt.
  3. Voeg het blok Zoeken toe met een Salesforce-integratieverbinding.
  4. Selecteer Salesforce in het veld Integratie.
  5. Schakel Geavanceerde query in om geavanceerd zoeken in te schakelen.
  6. Schakel Zoekeindpunt gebruiken uit.
  7. Geef de vereiste query's op om te zoeken naar een Salesforce-object en een objectveld dat aan dat object is gekoppeld.
    ADDITIONAL INFORMATION:
    Bijvoorbeeld:
    SELECT Id, Name, FirstName, LastName, Email, Phone, Title, AccountId, Account.Name, Account.Industry, Account.Type, MailingCity, MailingState
    FROM Contact
    WHERE Email LIKE '%Miru%'    SELECT Id, Name, Phone, Email 
    FROM Contact 
    WHERE Phone LIKE '%{{source.phoneNumber}}%'
  8. U kunt variabelen opslaan en instellen in de module Zoeken, zodat ze later voor elke case in dezelfde workflow kunnen worden gebruikt.
    ADDITIONAL INFORMATION:
    De beschikbare outputcases zijn 'Eén overeenkomst' en 'Meerdere overeenkomsten'.
    Voorbeeld van workflowvariabelen uit de output van Zoeken: SFDCSingleRecordName, SFDCSingleRecordId, SFDCSingleRecordPhone, SFDCMultipleRecordsNamesVar.
  9. Maak de Salesforce voor de bovenstaande eigenschappen.
  10. Voeg voor elke outputcase van de module Zoeken een module Spreken + Verzamelen of Chatbericht verzenden toe.
    ADDITIONAL INFORMATION:
    De beschikbare outputcases zijn 'Eén overeenkomst', 'Meerdere overeenkomsten' en 'Geen overeenkomst'.
Result
Related information
Salesforce-integratie