Invoegen

Laatst bijgewerkt : Aug 31, 2026 |
Prolog information
Metadata
Keywords:
Externe CRM-records maken.

Overzicht

Met de workflowmodule Invoegen kunt u gegevens toevoegen aan een externe database, zoals Salesforce of Zendesk. Daarnaast kunt u gegevens uit een interactie of workflow verzamelen en deze opslaan in een externe database om ze later op te halen.
U kunt integraties maken tussen Avaya Infinity™ en externe databases in de Integraties-workspace in Console.
De volgende afbeelding toont de module Invoegen:De module Invoegen

Wanneer gebruiken

  • Nieuwe Salesforce-cases maken als klanten nieuwe problemen melden.
  • Nieuwe Zendesk-tickets genereren voor klantaanvragen.
  • Nieuwe contactrecords maken als nieuwe klanten bellen.
  • Nieuwe leads of kansen toevoegen aan Salesforce.

Belangrijkste functionaliteit

  • Salesforce-integratie: Accounts, contactpersonen, cases, leads en kansen aanmaken.
  • Zendesk-integratie: Nieuwe tickets, gebruikers en organisaties maken.
  • Records invullen: Eerste veldwaarden instellen op basis van workflowgegevens.
  • Record-ID's retourneren: Nieuwe record-ID's ophalen voor daaropvolgend gebruik in de workflow.

Configuratie

  • Integratietype: Salesforce | Zendesk
  • Objecttype: Case, Contact, Lead en Ticket
Velden invullen:
  • Onderwerp: {{customer_issue_summary}}
  • Beschrijving: {{detailed_customer_description}}
  • Prioriteit: {{calculated_priority}}
  • Contact_Phone: {{customer_phone}}
  • Bron: "Avaya_Infinity_Workflow"
Retourvariabelen:
  • {{new_record_id}}
  • {{record_url}}

Algemene instellingen

Met de volgende instellingen kunt u een instantie van de workflowmodule Invoegen aanpassen:Algemene instellingen
Algemene instellingen
Instelling
Beschrijving
Label
Hiermee wordt de aangepaste naam voor de module-instantie gedefinieerd.
Opslaan
Slaat alle wijzigingen in de module op.

Instellingen voor het gedeelte Invoegen

De volgende tabel bevat de instellingen voor het gedeelte Invoegen van de module Invoegen:Instellingen van gedeelte Invoegen
Instellingen voor het gedeelte Invoegen
Instelling
Beschrijving
Database
Selecteer in het menu Database het type database waarin u gegevens wilt invoegen.
Note:
Database heeft alleen een lijst in het menu als u een integratie met Salesforce en Zendesk hebt geconfigureerd.
Verbinding
Nadat u Database in de lijst hebt geselecteerd, wordt het menu Verbinding weergegeven.
Selecteer in het menu Verbinding de specifieke databaseverbinding die u wilt gebruiken.
Object
U kunt de tabel selecteren waarin u gegevens wilt invoegen.
Objectveld
De gegevenswaarde in de database die u met de nieuwe waarde wilt maken.
+Toevoegen
Hiermee kunt u meer velden aan query's of variabelen toevoegen om in het object in te voegen.
het pictogram Verwijderen
Verwijdert een query of een geretourneerd veld.
Type
Selecteer het type waarde dat u wilt zoeken of toewijzen. De waarden zijn voornamelijk de eigenschappen van een interactie.
De lijst Type bevat de volgende typen waarden:
  • Geavanceerd
  • Variabele

Gedeelte Variabelen instellen

In dit gedeelte kunt u waarden uit de resource nemen die door de actie invoegen is gemaakt en deze toewijzen aan variabelen. U kunt die variabelen vervolgens in de workflow gebruiken. Dit gedeelte is optioneel om de module correct te laten functioneren.

Gerelateerde modules

  • Invoegen: Nieuwe records maken in externe CRM's.
  • Bijwerken: Bestaande records in externe CRM's wijzigen.
  • Interactie starten: Nieuwe Avaya Infinity™ -interacties maken (intern).
  • Zoeken: Bestaande gegevens ophalen uit externe systemen (alleen-lezen).

Usecase

U kunt de module Invoegen gebruiken in een ingebouwde workflow om tijdens een interactie een case toe te voegen aan Salesforce.
Als u bijvoorbeeld wilt dat een gebruiker van een uitgaande verkoopwachtrij tijdens de interactie, nadat de prospect is gekwalificeerd, een nieuw contact toevoegt aan Salesforce, kunt u een ingebouwde workflow maken die de module Invoegen uitvoert om het nieuwe contact toe te voegen aan Salesforce.
De module invoegen maakt een nieuwe case in het Case-object in Salesforce. Hieraan worden de volgende drie velden toegewezen:
  • Het e-mailadres van de beller
  • Het casetype
  • Een beschrijving
Nadat de case is toegevoegd aan Salesforce, kunt u aanvullende modules gebruiken, zoals de modules Zoeken en Bijwerken, om casegegevens op te zoeken bij toekomstige interacties of om casegegevens te wijzigen.
Bekijk de trainingvideo: Using the Insert Module