Fazendo logon na Agent Desktop por meio do CRM

Última atualização : May 11, 2026 |

Sobre esta tarefa

Os agentes podem fazer logon com Single Sign-On (SSO), um SSO-padrão baseado em redirecionamento do navegador que usa o protocolo SAML. Com o SSO, os agentes podem fazer logon no widget Agent Desktop usando o mesmo nome de usuário e a mesma senha que usam para o logon no CRM. A Agent Desktop oferece suporte à integração com os seguintes CRMs:

  • Microsoft Dynamics® 365

  • Salesforce

Entre em contato com o administrador da sua conta para configurar o SSO e obter mais informações sobre a URL do CRM e as credenciais de logon.

Nota:

O procedimento a seguir apresenta as etapas para efetuar logon no Microsoft Dynamics® 365. Use as mesmas etapas para efetuar logon no Salesforce.

Antes de Iniciar

O administrador da conta deve integrar o widget da Agent Desktop ao Microsoft Dynamics® 365.

Procedimento

  1. Na barra de endereços do navegador, insira a URL do Microsoft Dynamics® 365.
  2. No campo E-mail/Nome de usuário, digite seu nome de usuário e pressione Enter.
  3. No campo Senha, insira sua senha.
  4. Clique em Entrar.

    Agora você está conectado à Microsoft Dynamics® 365.

  5. Selecione o espaço de trabalho de atendimento ao cliente.
  6. Navegue até a página de logon da Agent Desktop em um iframe no Microsoft Dynamics® 365.
  7. No campo E-mail/Nome de usuário, digite seu nome de usuário e pressione Enter.
  8. Clique no nome do provedor de identidade SAML para iniciar o processo de SSO.

    É possível exibir a página de logon do Microsoft.

  9. Insira as credenciais válidas.