Bijwerken

Laatst bijgewerkt : Aug 31, 2026 |
Prolog information
Metadata
Keywords:
Externe CRM-records wijzigen.

Overzicht

Met de workflowmodule Bijwerken kunt u gegevens in externe databases wijzigen, zoals Salesforce en Zendesk.
De volgende afbeelding toont de module Bijwerken:De module bijwerken.

Wanneer gebruiken

  • Klantrecords in Salesforce bijwerken met nieuwe informatie.
  • De status of details van cases in Zendesk-tickets wijzigen.
  • Interactienotities toevoegen aan CRM-systemen.
  • Klantvoorkeuren of contactgegevens bijwerken in externe systemen.
  • Cases sluiten of escaleren op basis van workflowresultaten.

Belangrijkste functionaliteit

  • Salesforce-integratie: accounts, contactpersonen, cases, kansen en aangepaste objecten bijwerken.
  • Zendesk-integratie: tickets wijzigen, opmerkingen toevoegen, status wijzigen en gegevens van de klant bijwerken.
  • Tweerichtingssync: workflowgegevens pushen naar externe systemen.
  • Realtime updates: onmiddellijke synchronisatie met CRM-systemen.

Configuratie

  • Integratietype: Zendesk | Salesforce
  • Objecttype: Case, Contact, Account en Ticket.

Recordidentificatie

  • Record-ID: {{salesforce_case_id}}
  • Zoekcriteria: E-mail = {{customer_email}}

Veldupdates

  • Status: "In uitvoering" → "Opgelost"
  • Beschrijving: {{interaction_summary}} toevoegen
  • Prioriteit: {{calculated_priority}}
  • Last_Contact_Date: {{current_timestamp}}

Algemene instellingen

Met de volgende instellingen kunt u een instantie van de workflowmodule Workflow bijwerken aanpassen:Algemene instellingen
Algemene instellingen
Instelling
Beschrijving
Label
Definieert de aangepaste naam voor de module.
Opslaan
Slaat alle wijzigingen in de module op.

Query-instellingen

De volgende tabel bevat de instellingen van het gedeelte Query:Query-instellingen
Query-instellingen
Instelling
Beschrijving
Database
Hiermee kunt u de externe database selecteren.
De beschikbare opties zijn:
  • --
  • Salesforce
  • Zendesk
Verbinding
Hiermee kunt u een verbinding met de geselecteerde database selecteren.

Usecase

Salesforce Case-updates: Zoeken (Salesforce case zoeken) → Details over het probleem verzamelen → Bijwerken (notities toevoegen en status wijzigen)
Voorbeeld van een usecase voor de module Bijwerken: Een ingebouwde workflow om de eigenaar van een contact in Salesforce te wijzigen.
Als u wilt dat een wachtrijgebruiker het eigenaarschap van een contact in Salesforce kan claimen, moet die de primaire persoon zijn die verantwoordelijk is voor het account. U kunt een ingebouwde workflow maken die de module Bijwerken uitvoert om de eigenaar van het contact in Salesforce te wijzigen.
Zendesk-ticket oplossen: Oplossing bieden → Klant tevreden? → Bijwerken (ticket sluiten met notities over de oplossing)
Bekijk de trainingvideo: Exploring the Update Module