Een workflow voor screenpops maken in Salesforce

Laatst bijgewerkt : Aug 31, 2026 |
Prolog information
Metadata
Keywords:
Before you begin
Zorg dat wordt voldaan aan de volgende vereisten:
  • Er bestaat een integratie-instantie van Salesforce in Avaya Infinity™ . Zie Salesforce configureren voor meer informatie over de integratie van Salesforce en Avaya Infinity™ .
  • U bent aangemeld bij Beheerdashboard.
  1. Klik op de pagina Beheerdashboard op Workflows.
  2. Open de gewenste map en klik op NieuwWorkflow.
  3. Vul op de pagina Workflow maken de volgende velden in en klik op Opslaan:
    ADDITIONAL INFORMATION:
    • Naam: Voer een geldige naam voor de workflow in.
      Bijvoorbeeld Salesforce_Screenpops.
    • Type: Selecteer Gebeurtenis in de lijst als dit nog niet is geselecteerd.
    • Type communicatie: Selecteer de vereiste communicatietypes in de lijst.
      Bijvoorbeeld Telefoon.
    • Talen: Selecteer de gewenste talen in de lijst.
      Bijvoorbeeld Engels (Verenigde Staten).
  4. Open de aangemaakte workflow.
  5. Voeg de module Starten toe aan de workflow.
  6. Voeg de module Zoeken toe aan de workflow.
    ADDITIONAL INFORMATION:
    Zie De module Zoeken toevoegen voor meer informatie.
  7. Voeg de geavanceerde module Zoeken toe.
    ADDITIONAL INFORMATION:
    Zie Geavanceerde module Zoeken toevoegen met SOSL voor meer informatie.
  8. Voeg de module Insert toe.
    ADDITIONAL INFORMATION:
    Zie De module Invoegen toevoegen voor meer informatie.
  9. Voeg de module Einde toe.
  10. Publiceer de workflow.