Een workflow maken voor het opslaan van oproeplogs in Salesforce

Laatst bijgewerkt : Aug 31, 2026 |
Prolog information
Metadata
Keywords:
  1. Klik op de pagina Beheerdashboard op Workflows.
  2. Open de gewenste map en klik op NieuwWorkflow.
  3. Vul op de pagina Workflow maken de volgende velden in en klik op Opslaan:
    ADDITIONAL INFORMATION:
    • Naam: Voer een geldige naam voor de workflow in.
      Bijvoorbeeld Salesforce_Screenpops.
    • Type: Selecteer Gebeurtenis in de lijst als dit nog niet is geselecteerd.
    • Type communicatie: Selecteer de vereiste communicatietypes in de lijst.
      Bijvoorbeeld Telefoon.
    • Talen: Selecteer de gewenste talen in de lijst.
      Bijvoorbeeld Engels (Verenigde Staten).
  4. Open de aangemaakte workflow.
  5. Voeg de module Starten toe aan de workflow.
  6. Voeg het blok Zoeken toe met een Salesforce-integratieverbinding.
  7. Selecteer in het veld Integratie de optie Salesforce en selecteer de vereiste, al geconfigureerde Salesforce-verbinding.
  8. Selecteer in het veld Object een Salesforce-object.
    ADDITIONAL INFORMATION:
    Bijvoorbeeld Contact.
  9. Stel het filter in.
    ADDITIONAL INFORMATION:
    Voorbeeldconfiguratie:
  10. Voeg de module Insert toe.
  11. Selecteer in het veld Integratie de optie Salesforce en selecteer de vereiste, al geconfigureerde Salesforce-verbinding.
    ADDITIONAL INFORMATION:
    Voorbeeldconfiguratie:
  12. Voeg de module Einde toe.
  13. Publiceer de workflow.