Invoegen

Laatst bijgewerkt : Aug 31, 2026 |
Prolog information
Metadata
Keywords:
Externe CRM-records maken.

Overzicht

Met de workflowmodule Invoegen kunt u gegevens toevoegen aan een externe database, zoals Salesforce of Zendesk. Daarnaast kunt u gegevens uit een interactie of workflow verzamelen en deze opslaan in een externe database om ze later op te halen.
U kunt integraties maken tussen Avaya Infinity™ en externe databases in de Integraties-workspace in Console.
De volgende afbeelding toont de module Invoegen:De module Invoegen

Wanneer gebruiken

  • Nieuwe Salesforce-cases maken als klanten nieuwe problemen melden.
  • Nieuwe Zendesk-tickets genereren voor klantaanvragen.
  • Nieuwe contactrecords maken als nieuwe klanten bellen.
  • Nieuwe leads of kansen toevoegen aan Salesforce.

Belangrijkste functionaliteit

  • Salesforce-integratie: Accounts, contactpersonen, cases, leads en kansen aanmaken.
  • Zendesk-integratie: Nieuwe tickets, gebruikers en organisaties maken.
  • Records invullen: Eerste veldwaarden instellen op basis van workflowgegevens.
  • Record-ID's retourneren: Nieuwe record-ID's ophalen voor daaropvolgend gebruik in de workflow.

Configuratie

  • Integratietype: Salesforce | Zendesk
  • Objecttype: Case, Contact, Lead en Ticket
Velden invullen:
  • Onderwerp: {{customer_issue_summary}}
  • Beschrijving: {{detailed_customer_description}}
  • Prioriteit: {{calculated_priority}}
  • Contact_Phone: {{customer_phone}}
  • Bron: "Avaya_Infinity_Workflow"
Retourvariabelen:
  • {{new_record_id}}
  • {{record_url}}

Algemene instellingen

Met de volgende instellingen kunt u een instantie van de workflowmodule Invoegen aanpassen:Algemene instellingen
Algemene instellingen
Instelling
Beschrijving
Label
Definieert de aangepaste naam voor de module.
Opslaan
Slaat alle wijzigingen in de module op.

Instellingen voor het gedeelte Invoegen

De volgende tabel bevat de instellingen voor het gedeelte Invoegen van de module Invoegen:Instellingen van gedeelte Invoegen
Instellingen voor het gedeelte Invoegen
Instelling
Beschrijving
Database
Selecteer in het menu Database het type database waarin u gegevens wilt invoegen.
Note:
Database heeft alleen een lijst in het menu als u een integratie met Salesforce en Zendesk hebt geconfigureerd.
Verbinding
Nadat u Database in de lijst hebt geselecteerd, wordt het menu Verbinding weergegeven.
Selecteer in het menu Verbinding de specifieke databaseverbinding die u wilt gebruiken.
Object
U kunt de tabel selecteren waarin u gegevens wilt invoegen.
Objectveld
De gegevenswaarde in de database die u met de nieuwe waarde wilt maken.
+Toevoegen
Hiermee kunt u meer velden aan query's of variabelen toevoegen om in het object in te voegen.
het pictogram Verwijderen
Verwijdert een query of een geretourneerd veld.
Type
Selecteer het type waarde dat u wilt zoeken of toewijzen. De waarden zijn voornamelijk de eigenschappen van een interactie.
De lijst Type bevat de volgende typen waarden:
  • Geavanceerd
  • Variabele

Gedeelte Variabelen instellen

In dit gedeelte kunt u waarden uit de resource nemen die door de actie invoegen is gemaakt en deze toewijzen aan variabelen. U kunt die variabelen vervolgens in de workflow gebruiken. Dit gedeelte is optioneel om de module correct te laten functioneren.

Gerelateerde modules

  • Invoegen: Nieuwe records maken in externe CRM's.
  • Bijwerken: Bestaande records in externe CRM's wijzigen.
  • Interactie starten: Nieuwe Avaya Infinity™ -interacties maken (intern).
  • Zoeken: Bestaande gegevens ophalen uit externe systemen (alleen-lezen).

Usecase

U kunt de module Invoegen gebruiken in een ingebouwde workflow om tijdens een interactie een case toe te voegen aan Salesforce.
Als u bijvoorbeeld wilt dat een gebruiker van een uitgaande verkoopwachtrij tijdens de interactie, nadat de prospect is gekwalificeerd, een nieuw contact toevoegt aan Salesforce, kunt u een ingebouwde workflow maken die de module Invoegen uitvoert om het nieuwe contact toe te voegen aan Salesforce.
De module invoegen maakt een nieuwe case in het Case-object in Salesforce. Hieraan worden de volgende drie velden toegewezen:
  • Het e-mailadres van de beller
  • Het casetype
  • Een beschrijving
Nadat de case is toegevoegd aan Salesforce, kunt u aanvullende modules gebruiken, zoals de modules Zoeken en Bijwerken, om casegegevens op te zoeken bij toekomstige interacties of om casegegevens te wijzigen.
Bekijk de trainingvideo: Using the Insert Module