Voorbeeld 2: In CRM geïntegreerde supportworkflow

Laatst bijgewerkt : Aug 31, 2026 |
Prolog information
Metadata
Keywords:
Een voorbeeld van een Salesforce-integratie met de modules Invoegen en Bijwerken.
Bekijk de trainingvideo: CRM Integrations

Bedrijfsscenario

De Service Desk maakt of updatet Salesforce-cases op basis van klantoproepen met volledige CRM-synchronisatie.

Workflowstructuur

Spreken + Verzamelen → Zoeken (SFDC) → Beslissing (Case bestaat?) → Gevonden: Bijwerken (bestaande case) OF Niet gevonden: Invoegen (nieuwe case) → Interactie starten → Agent handelt af → Bijwerken (oplossen van case)

Details van de modules

Zoeken - Salesforce Case zoeken
  • Integratie: Salesforce
  • Object: Case
  • Zoekveld: ContactPhone
  • Zoekwaarde: {{customer_phone}}
  • Retourvelden: ID, Status, Onderwerp, Prioriteit
Beslissing - Controleren of de case bestaat
  • Groep 1: "Bestaande Case gevonden"
  • Regel: {{sfdc_case_id}} is niet leeg
  • Route: Pad voor bestaande case bijwerken
  • Groep 2: "Geen Case gevonden"
  • Regel: {{sfdc_case_id}} is leeg
  • Route: Pad Nieuwe case maken
Bijwerken - Bestaande case (pad Gevonden)
  • Integratie: Salesforce
  • Object: Case
  • Record-ID: {{sfdc_case_id}}
  • Bij te werken velden:
    • Status: "In uitvoering"
    • Last_Modified_Date: {{current_timestamp}}
    • Opmerkingen: "Klant heeft weer gebeld op {{current_date}}"
Invoegen - Nieuwe case (pad Niet gevonden)
  • Integratie: Salesforce
  • Object: Case
  • In te vullen velden:
    • Onderwerp: "Telefonische support - {{issue_category}}"
    • Beschrijving: "{{customer_description}}"
    • Account-ID: {{customer_account_id}}
    • Prioriteit: "Gemiddeld"
    • Status: "Nieuw"
    • Herkomst: "Telefoon"
    • ContactPhone: {{customer_phone}}
  • Retourneert: {{new_case_id}}
Laatste update - Case opgelost (Na agent)
  • Integratie: Salesforce
  • Object: Case
  • Record-ID: {{case_id}} (van Invoegen of bestaand)
  • Bij te werken velden:
    • Status: "Gesloten"
    • Oplossing: "{{agent_resolution_notes}}"
    • ClosedDate: {{current_timestamp}}