Ügyintézői jegyzetek használata

Last Updated : Mar 11, 2025 |

Erről a feladatról

Ha a fiókadminisztrátor engedélyezi a hozzáadási, szerkesztési és törlési opciókat az Ügyintéző jegyzetei felületen, az ügyintézők és a felettesek ügyintézői jegyzeteket adhatnak hozzá az ügyfélinterakciókhoz. Az ügyintézői jegyzetek hasznos információkat tartalmazhatnak egy adott ügyfélinterakcióról. Amikor az interakciót átadja egy másik ügyintézőnek, a fogadó ügyintéző felhasználhatja az információkat az Ügyintéző jegyzetei felületen további ügyfélinterakciók tervezéséhez.

Eljárás

  1. Amikor ügyfélinterakciós kártyát kap, kattintson az az Üzenet interakció elfogadása ikon ikonra az elfogadásához.
  2. Ha ügyintézői jegyzetet kíván hozzáadni ehhez az interakcióhoz, az oldalsó panelen kattintson a az Ügyintéző jegyzetei ikon gombra.
  3. Kattintson az Új jegyzet hozzáadása gombra.
  4. Szükség szerint írja be a jegyzetet, majd kattintson a Mentés gombra.
  5. A jegyzet szerkesztéséhez kattintson az a Három pont ikon ikonra a Jegyzetek panelen, és válassza az Szerkesztés lehetőséget.
  6. Kattintson a(z) Mentés lehetőségre.
  7. A jegyzet törléséhez kattintson az a Három pont ikon ikonra a Jegyzetek panelen, és válassza a Törlés lehetőséget.
  8. A korábbi interakciók ügyintézői jegyzeteinek megtekintéséhez kattintson a az Ügyfélút ikon gombra, ekkor ellenőrizheti az ügyfélút adatait.
  9. Kattintson az interakció az Ügyintéző jegyzetei ikon ikonjára.

    Ha az interakció több, különböző ügyintézőktől származó jegyzetet tartalmaz, akkor az összes jegyzetet megtekintheti a Megjegyzések panelen.