CRM-configuraties maken

Laatst bijgewerkt : Aug 31, 2026 |
Prolog information
Metadata
Keywords:
Beheerders kunnen de functie CRM-configuratie gebruiken voor de integratie van CRM-systemen van derden, zoalsSalesforce en Dynamics 365, met Avaya Infinity™ .
Bekijk de trainingvideo: Setting CRM Configuration.
Before you begin
U moet ingelogd zijn bij Beheerdashboard.
  1. Klik op de pagina Beheerdashboard onder CX-beheer op CRM-configuratie.
  2. Klik op de pagina CRM-configuratie op Configuratie maken.
  3. Voer in het veld Naam van configuratie een naam voor de configuratie in.
    ADDITIONAL INFORMATION:
    U kunt de CRM-naam toevoegen om de CRM-configuratie snel te herkennen in de lijst. Bijvoorbeeld Salesforce Support.
  4. Selecteer in de lijst Omnichannel ingeschakeld de vereiste waarde. De beschikbare waarden zijn als volgt:
    • Nee: Schakelt omnichannel uit. Dit is de standaardinstelling.
    • Aanvullend: Bij de integratie van Dynamics 365 en Avaya Infinity™ CRM kan statusinformatie van agents worden gedeeld om context te bieden in de andere applicatie. De applicaties hebben niet altijd dezelfde status.
    • Gesynchroniseerd: De integratie van Dynamics 365 en Avaya Infinity™ CRM synchroniseert informatie over de agentstatus. Wanneer een agent bijvoorbeeld in de ene applicatie de status wijzigt van Beschikbaar in In gesprek, wordt in de andere applicatie dezelfde nieuwe status weergegeven.
  5. Voer in het veld Aanvullende standaardstatus de vereiste agentstatus in.
    ADDITIONAL INFORMATION:
    U kunt de standaardstatus invoeren, namelijk Bezet. Wanneer de agent zich aanmeldt, wordt deze agentstatus weergegeven in Agent Desktop.
  6. Als u Click-to-Dial of Click-to-Consult wilt inschakelen voor de CRM-connector, schakelt u de opties Klikken om te kiezen en Klikken om te raadplegen in.
  7. Klik op Opslaan.
  8. Klik op de CRM-configuratie en klik op het pictogram Bewerken om de instellingen van de CRM-configuratie bij te werken.
Next Steps
Wijs gebruikers toe aan de CRM-configuratie. Zie voor meer informatie CRM-configuratie voor gebruikers.
Related information
Mogelijk moeten we een hoofdstuk met algemene procedures maken."?>CRM-configuratie